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美国石油价格创一周新高

来源:苹果期货 | 发布时间:2020-10-20 21:32

  欧佩克会议将关注两大风险:10月19日,美国油价创下一周新高,欧佩克担心第二波新冠肺炎疫情将长期持续,利比亚产量将跃升,可能导致明年石油市场过剩。疫情在整个欧洲蔓延相当迅速,北美疫情也出现反弹,可能拖累石油需求复苏。除了即将到来的美国大选,中国第四季度原油进口的不确定性给石油市场增加了另一个不确定性,直到2020年底。 第二次疫情将破坏石油市场需求的复苏 根据美国约翰霍普金斯大学发布的新冠肺炎疫情最新统计,全球新冠肺炎肺炎确诊病例3984.8304万例,其中美国新冠肺炎肺炎确诊病例累计814.5355万例,新增确诊病例5万余例,每天死亡21.9676例。确诊人数接近印度和美国巴西,分别有近750万例和522例以上。由于新增冠状病毒病例增加,欧洲国家正在恢复宵禁,这导致预测能源市场将遭受更大的需求损害。印度有望超越美国,成为全球SARS-CoV-2感染最多的国家。印度迎来了它的主要节日,未来几周病例将会激增。现实是,我们现在看到疫情在整个欧洲迅速蔓延,北美的疫情也在反弹,这可能会拖累石油需求的复苏。一些欧洲国家正在恢复宵禁和封锁,以应对新病例的激增,英国周五宣布,伦敦将实施更严格的限制。根据Pay with GasBuddy的数据,10月17日美国汽油需求下降4.4%,为8月28日以来的最低周五需求,为7月以来的第二低。 由欧佩克及其俄罗斯等盟友组成的欧佩克联盟联合技术委员会官员在周四的在线月度会议上考虑了这一最糟糕的情景预测;在最糟糕的情景预测下,欧佩克用来衡量市场的指标——经合组织(OECD)的商业石油库存仍将高于2021年的五年平均水平,而不是开始低于这一水平。至少短期内,美国原油期货价格将难以突破近41美元/桶的阻力位,与美国大选相关的不确定性可能进一步将油价降至36美元/桶。由于石油输出国组织(欧佩克)明年将向全球市场增加数百万桶原油,尽管对需求的担忧日益加剧,欧佩克和国际能源署(IEA)都表示,欧佩克将在2021年初增加供应,这将产生大量盈余,原油价格不久将回落到最近的低点。但市场预计欧佩克将逐步减少减产计划,这可能成为油价上涨的催化剂之一。欧佩克联合技术委员会(JTC)周一将开会评估疫情加速的影响。根据一份,欧佩克担心第二波新冠肺炎疫情将持续很长时间,利比亚产量将跃升,这可能导致明年石油市场过剩。本文显示的基本情景预测是2021年石油市场平均每天短缺190万桶,而前一个月的基本情景预测是每天短缺270万桶。该文件还显示,在最糟糕的情景预测下,2021年市场可能会有每天超过20万桶的库存,经合组织的商业石油库存仍将高于2021年的五年平均水平,而不是开始低于这一水平。俄罗斯总统普京和沙特王储讨论欧佩克协议,俄罗斯和沙特愿意合作保持能源市场稳定,俄罗斯总统普京和沙特王储讨论使用俄罗斯卫星V疫苗的前景。但欧佩克凝聚力开始减弱。欧佩克高级官员表示,欧佩克将防止油价再次下跌,但欧佩克内部的紧张局势正在加剧。欧佩克减产的实施率仍在100%左右,但这一数字将在未来几个月下降。国际能源署表示,市场稳定但脆弱。国际能源署(International Energy Agency)在其最新的石油市场报告中表示,石油市场已经企稳,第三季度的石油库存已达到每天90万桶,但前景仍不明朗。该机构表示,在世界许多地区,新冠肺炎病例的增加肯定会使人们怀疑预期的经济复苏的稳健性,从而怀疑石油需求增长的前景。 美国的油井数量已经连续四周增加 美国的石油钻塔数量增加了12个,达到205个,这可能会进一步压低油价。本周,活跃的石油和天然气钻井平台总数增加了13个,包括12个石油钻井平台和1个天然气钻井平台。与去年同期相比,美国的油气钻井平台总数现在减少了569个。截至10月9日(有数据可查的最后一周),美国石油日产量预计降至1050万桶。与年初创下的历史新高相比,美国石油产量每天减少260万桶。 本周,加拿大的钻机总数保持不变。加拿大目前有80个油气钻井平台在运营,同比减少63个。由于第二波疫情爆发和大流行控制措施,需求复苏可能会放缓或暂停。2021年,油田整体活动将整合,需求恢复不会停止。第四季度,北美市场活动将适度增长,而国际市场活动将趋于稳定。随着经济复苏步伐缓慢,预计2021年整体经济活动将逐步巩固。但美国石油产量可能已经见顶。纽约证券交易所首席执行官霍勒布表示,美国石油产量不会回到大流行前的水平。重启我们每天损失的200万桶石油,然后再进一步增加,这太难了。 中国今年的原油进口大幅增加,但这一势头可能会在晚些时候放缓 最近几个月,中国进口了自5月份以来最高数量的原油,这在支持全球石油需求复苏方面发挥了重要作用。世界上最大的石油进口国的海关进口数据继续显示,原油进口强劲,因为港口和海关继续处理等待数周才能卸货的货物。然而,由于亚洲其他地区的需求复苏仍在波动,该地区的炼油利润率仍较低,石油市场和石油分析师对此有着重大的需求担忧。当积压的货物最终被处理掉,而中国以外的需求仍然疲软,第二波冠状病毒感染正在席卷主要发达经济体时,前景变得更加暗淡。中国能支撑脆弱的全球石油市场多久?过去5个月,中国原油进口量不低于每天1100万桶。6月份,进口量为每天1290万桶,比5月份增加了150万桶。中国春夏进口创纪录水平的主要原因是中国炼油商在3月和4月的购买热潮,当时油价在4月底暴跌,达到15年多来的最低水平。国家和独立炼油商在春季争相囤积极其廉价的原油,这种情况早在5月份就开始出现在中国进口中。中国港口的货物非常拥挤,油轮要等几个星期才能卸货。然而,港口拥堵在最近几周开始缓解。本月早些时候的一份报告指出,经过连续五个月的增长,中国浮油存储量首次下降,表明港口拥堵已经开始缓解。与往年相比,中国的石油进口继续增长,但正在从今年夏天的历史高点回落。据报道,一些独立炼油厂已经用完了2020年分配的进口配额,可能在今年剩余时间里不活跃。乐观地说,在需求复苏停滞、原始市场低迷的市场环境下,一家大型私人炼油厂正在储备数百万桶来自中东的原油,为一家新炼油厂的试生产做准备,这将有助于吸收一些来自中东的原油。市场可能相当肯定,中国未来几个月的石油进口不太可能超过今年初的纪录。然而,鉴于利比亚需求复苏和供应增长的前景越来越不确定,中国第四季度进口的不确定性给石油市场增加了另一个不确定性,直到2020年底。 疫情对石油行业的影响可能会持续更长时间 新冠肺炎肺炎的爆发和持续无疑会给今年全球石油行业带来严重影响。石油需求的突然下降和恢复导致全球石油库存和油价大幅波动,前所未有的减产协议规模帮助油价暂时稳定下来。起初,业界预计全球石油需求可能在一两年内恢复到疫情前的水平。现在看来这个观点太乐观了。这一流行病还将影响决策者对能源安全的看法、对气候变化紧迫性的认识、能源政策、科学技术和投资。而且这种影响是长期的,但还在发展过程中。挪威咨询公司Resta Energy预计,今年全球石油相关投资将下降30%以上,需要2024-2025年才能恢复到2019年的水平。如果上游石油公司基于能源转型趋势和石油需求已经见顶的判断调整投资方向,石油行业可能会出现类似的预言自我实现的情况。此外,投资者正在用脚投票,给石油公司带来外部压力。摩根大通:欧佩克可能将减产推迟一个季度。欧佩克每天减产200万桶的时间可能会推迟四分之一。考虑到石油需求前景的不确定性,正确的做法是观望。沙特阿拉伯和俄罗斯的目标油价分别为每桶48美元和43美元,相差仅5美元,尽管财政平衡点比这高出约20美元。摩根大通估计,2021年布伦特原油平均价格将为47美元/桶。

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